银行理财能力排位又变了吗?谁占了C位?

经济日报 admin
2019-11-08 06:51

眼看着2019年就要过去了,过去的月份里,银行理财市场上发生的变化可谓不少。生财君获悉,三季度银行理财能力排行榜又出来了,这次又是谁抢占了C位呢?一起来看看。

普益标准统计数据显示,3季度,全市场商业银行(不包括外资银行)季末存续96817款理财产品,较2019年2季度减少3994款,环比下降3.96%,存续规模估计为26.92万亿元,较2019年2季度环比下降2.74%。

从发行主体类型来看,2019年3季度全国性银行理财产品的存续数量及存续规模均领先,城市商业银行次之,最后是农村金融机构。其中,全国性银行(包括国有银行和股份制银行)存续数量为37822款,较2019年2季度减少3164款,环比减少7.72%,存续规模估计为20.86万亿元,环比减少2.79%;城市商业银行存续数量为34792款,较2019年2季度增加269款,环比增加0.78%,存续规模估计为4.59万亿元,环比增加0.57%;农村金融机构(包括农商银行、农信社、农合行)的产品存续数量为24203款,较2019年2季度减少1099款,环比减少4.34%,存续规模估计为1.47万亿元,环比减少11.22%。

从收益类型来看,2019年3季度保本理财产品存续数量为28742款,较2019年2季度减少6071款,环比减少17.44%,存续规模估计为3.44万亿元,环比增加29.61%;非保本理财产品存续数量为68075款,较2019年2季度增加2077款,环比增加3.15%,存续规模为23.48万亿元,环比减少6.18%。

从认购对象来看,2019年3季度个人非保本理财产品存续数量为61295款,较2019年2季度增加1853款,环比增加3.12%,存续规模估计为19.64万亿元,环比减少7.78%;机构非保本理财产品存续数量为5409款,较2019年2季度增加553款,环比增加11.39%,存续规模估计为2.97万亿元,环比增加6.71%;同业非保本理财产品存续数量为1371款,较2019年2季度减少329款,环比减少19.35%,存续规模估计为0.87万亿元,环比减少7.81%。

从竞争上看,全国性银行的理财能力竞争仍然激烈,其中,兴业银行在发行能力和信息披露规范性中均位列单项第二位,其稳健全面的经营思路也助其综合理财能力维持在全国性银行第一位。城市商业银行中,江苏银行风险控制与信息披露在城市商业银行中表现优异,其他单项亦表现较好,理财业务稳步发展,综合理财能力排名位列城市商业银行第一位。农村金融机构中,江苏苏州农商银行不断夯实产品核心竞争力,理财产品收益水平较好,且信息披露规范性位居农村金融机构前列,综合理财能力由2019年2季度的第8名上升至第6名。

值得注意的是,从市场发展趋势来看,随着领先银行产品体系和业务转型的推进,银行业对于理财业务转型发展的思路逐渐清晰,部分银行发行速度有所放缓,银行理财发展重点由向外拓展逐渐转变为内部结构调整,在保持零售产品规模的同时,进一步加快净值化结构调整的速度。具体来看,零售理财存续数量与规模继续保持在较高水平,存续零售产品数量超过6万款,规模约20万亿;银行理财净值化转型方面,2019年3季度,市场存续净值型理财产品13067款,环比增长37.63%;2019年9月,全国银行净值化转型程度指数为8.24点,较去年同期上升5.89点,净值化转型发展速度较2季度有进一步提升。从市场结构看,业务转型仍由全国性银行与实力较强的区域性银行主导和推进,在市场环境和监管趋势的双重挤压下,市场头部效应增强,长期来看一部分小型银行或将放弃开展理财业务并退出理财产品发行市场。

从行业动态看,《商业银行理财子公司管理办法》落地已接近一年,继二季度4家国有行的理财子公司——建信理财、工银理财、交银理财、中银理财相继开业后,8月徽商银行获批筹建理财子公司,随后9月光大理财作为首家股份行理财子公司也正式开业。3季度,已开业的理财子公司共发行了69款产品,其中多为封闭式公募净值型产品。随着理财子公司逐渐步入正轨,在新型产品不断面世的同时,其承接母行的部分存量业务的工作也在展开;新生的理财子公司有志于向混合类、权益类产品拓展,因此当前投研能力和人才储备成为新的争夺焦点。未来,随着股份行和头部区域性银行的获批进入,理财子公司市场的竞争将进一步加强,而理财子公司作为资管行业的新生力量,将带领中国资管市场进入标准化、规范化的发展新阶段。

说了这么多,到底排位情况如何呢?

据统计,2019年3季度,全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、招商银行和华夏银行;城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、北京银行、宁波银行、南京银行、徽商银行、上海银行、青岛银行、杭州银行、长沙银行和汉口银行;农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、吉林九台农商银行、江苏紫金农商银行和武汉农商银行。

全国性商业银行中,理财能力综合排名前五的银行依次是兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、招商银行和华夏银行。

其中,兴业银行各考核单项表现优秀,在发行能力和信息披露规范性中均位列单项前三位,其余各单项表现优秀且稳健,助其综合理财能力维持在全国性银行第一位;中国工商银行在产品丰富性和发行能力上依旧表现突出,其理财子公司发行的若干款理财产品亦体现出其强大的综合实力和清晰的经营思路,助其维持季度排名中的第二位;中国光大银行走在理财业务转型发展的前列,成为股份行中首家旗下有理财子公司开业的银行。在本季度排名中光大银行在发行能力、收益能力、风险控制、信息披露规范性等多个单项上均位列前五名,助其位居全国性银行排名第三位。

全国性银行综合排名前十强中,全国性股份制银行与国有银行的比例为7:3,较上季度的8:2略有变动,从市场表现来看,各国有行旗下理财子公司的陆续开业,为中国理财业务探明了发展路径,随着9月份首家股份行旗下理财子公司开业运营,可预见未来中国银行理财业务发展和竞争将进入一片新蓝海。

城市商业银行中,理财能力综合排名前十的银行依次是江苏银行、北京银行、宁波银行、南京银行、徽商银行、上海银行、青岛银行、杭州银行、长沙银行和汉口银行。

位于前列的城市商业银行竞争愈加激烈,其中,江苏银行在风控、信息披露单项上均位列首位,发行能力、产品丰富性亦保持相对优势,助其理财能力综合得分位居城市商业银行第一位;北京银行继续保持了在业务规模上的优势,同时其产品丰富性表现优秀,理财能力综合得分位居城市商业银行第二位;宁波银行走在理财业务转型前列,旗下理财子公司已获批筹建,该银行理财业务规模、产品丰富性均表现不俗,助其在业务其在本季度城商行理财能力综合排名中位居第三位。

农村金融机构中,理财能力综合排名前十的银行依次是广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、吉林九台农商银行、江苏紫金农商银行和武汉农商银行。

从数据统计来看,2019年3季度参与排名的农村金融机构为208家,较2季度减少了47家,降幅较明显。整体来看,农村金融机构理财能力仍有较大前进空间,且不同地区机构表现有较大差异。其中广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行等排名靠前的农村金融机构,其理财能力比肩优秀的城市商业银行;而排名靠后的农村金融机构,其理财能力在各个层面都有不同程度的劣势,随着理财业务转型的推进,头部效应或将促使其理财业务进一步收缩,生存空间将持续收窄。

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